Российский рынок реагентов, критически важных для фармацевтики, медицины и науки, демонстрирует устойчивый рост и, по оценкам аудиторской компании Kept, готовится к значительному увеличению объема в ближайшие годы. Объем рынка реагентов в 2024 году оценивается в 286 млрд рублей.
Согласно прогнозам Kept, в период с 2024 по 2030 год ожидается, что рынок реагентов будет расти со среднегодовыми темпами (CAGR) в диапазоне от 8,6% до 10,8% в год. К 2030 году объем рынка может достигнуть от 470 млрд рублей по консервативному сценарию до 530 млрд рублей по оптимистичному сценарию. Для сравнения, рынок лабораторного и аналитического оборудования, тесно связанный с реагентами, также прогнозирует рост на 8,8% в год, достигнув 256 млрд рублей к 2030 году.
Наиболее существенными драйверами роста рынка реагентов станут увеличение спроса со стороны фармацевтических компаний за счет развития локализации производства и роста цен, а также спрос со стороны игроков рынка коммерческой лабораторной диагностики.
Ключевые факторы, способствующие росту:
- Развитие локализации фармацевтической отрасли: Ожидается, что в 2025–2030 годах будет введено в эксплуатацию ряд проектов по расширению действующих производств и строительству новых мощностей для производства лекарств и активных фармацевтических субстанций (АФС). Прогнозируется рост объема производства лекарственных средств в натуральном выражении на 0,8% в год до 3 588 млн упаковок к 2030 году, включая увеличение доли локализованных препаратов.
- Рост заболеваемости населения: Общий уровень заболеваемости, в том числе хроническими и инфекционными заболеваниями, прогнозируется рост на 1,0% в год до 2030 года, что обусловлено расширением возможностей диагностики и старением населения в России.
- Рост рынка коммерческой лабораторной диагностики: Этот сегмент будет расти более чем на 10% в год в 2024–2030 годах за счет увеличения числа исследований, расширения возможностей диагностики и внедрения новых технологий, таких как генетические тесты. Объем рынка частной медицины по итогам 2024 года достиг 1,57 трлн рублей, увеличившись почти втрое за семь лет.
- Развитие кластеров биотехнологий: В России действуют 9 кластеров, стимулирующих разработку инноваций и привлекающих инвестиции, что увеличивает спрос на реагенты и оборудование для научных целей.
- Увеличение государственного финансирования: Государственная поддержка является ключевым фактором, особенно для рынка лабораторного и аналитического оборудования, учитывая значительную долю государственных закупок. На 2025–2027 годы в рамках федерального бюджета планируется выделить около 200 млрд рублей на целевые федеральные проекты и государственные программы, включая проекты по развитию химической, биотехнологической продукции, наукоемких технологий и импортозамещения.
Ключевыми потребителями реагентов являются фармацевтические компании, на которые в 2024 году приходится 64% объема рынка. Они используют реагенты как для производства лекарственных средств, так и для контроля качества продукции. Фармацевтические компании являются единственным потребителем активных фармацевтических субстанций (АФС). Оставшиеся 36% рынка приходятся на коммерческие лаборатории и клиники, а также государственный сегмент (НИИ, регулирующие органы и государственные медицинские учреждения). Важно отметить, что в структуре потребления лабораторного и аналитического оборудования ситуация иная: 56% его товаров потребляет государственный сектор, в основном через госзакупки для медицинских учреждений и научных центров.
Специфика и вызовы рынка реагентов Рынок реагентов характеризуется рядом особенностей:
- Многообразие продуктов: По разным оценкам, на рынке представлено более 2 млн уникальных наименований товаров (SKU), отличающихся по химическому составу, форме, области применения и чистоте.
- Низкий уровень консолидации: Рынок имеет относительно низкий уровень консолидации как среди дистрибьюторов, так и среди производителей.
- Ограничения на замену реагентов: Использование реагентов в фармацевтических компаниях строго стандартизировано, и любые изменения требуют значительного времени. Кроме того, часть лабораторного и аналитического оборудования предполагает использование определенных видов реагентов, и замена поставщика может быть сопряжена с рисками выхода оборудования из строя.
- Импортозависимость и адаптация: До 2022 года значительная часть поставок приходилась на эксклюзивные контракты с крупнейшими мировыми производителями. После ухода ряда компаний российские дистрибьюторы смогли обеспечить переход на поставки от других производителей, преимущественно из азиатских стран, или продолжить закупки у западных компаний. Большая часть реагентов производится за рубежом, и доля локальной продукции не превышает 5%.
- Макроэкономическая нестабильность и санкции: Потенциальное изменение санкционного фона может разнонаправленно влиять на рынок, упрощая или увеличивая логистические и транзакционные расходы дистрибьюторов. Однако действующие игроки показали высокую гибкость и адаптивность к внешним шокам после февраля 2022 года, что позволило сохранить необходимый объем поставок.
Влияние макроэкономических факторов на рынок реагентов носит косвенный характер, так как ключевые отрасли потребления (фармацевтика, лабораторная диагностика, госсектор) являются инертными. Тем не менее, как импортозависимый рынок, он чувствителен к колебаниям валютного курса, удорожанию логистики и появлению дополнительных транзакционных расходов.
Государственная поддержка и регулирование Государство играет ключевую роль в развитии рынка реагентов, регулируя и контролируя исполнение законодательства в химической промышленности и производстве медицинских изделий. На реагенты распространяется регулирование, связанное со стандартами качества фармацевтического производства, а также нормативно-правовые акты, касающиеся химической промышленности. Лабораторное и аналитическое оборудование относится к медицинским изделиям, подлежащим обязательной государственной регистрации. С 2025 года вступили в силу нововведения, касающиеся закупок медицинского оборудования и лекарственных средств, обеспечивающие более гибкие правила для государственных закупок.
Прогноз рынка реагентов на ближайшие годы подчеркивает его динамичное развитие, поддерживаемое как внутренним спросом и стратегиями локализации, так и способностью рынка адаптироваться к внешним вызовам.
