Фармацевтический холдинг «Биннофарм Групп», основным акционером которого является АФК «Система», 19 июля планирует провести сбор заявок на облигации серии 001P-02 объемом 3 млрд рублей со сроком обращения 15 лет и офертой через 2 года, сообщает Финмаркет.
Ориентир ставки 1-го купона — премия не более 300 базисных пунктов (б.п.) к ОФЗ на сроке 2 года. Купоны квартальные.
Организаторами выступят BCS Global Markets, Газпромбанк, Московский кредитный банк, БК «Регион», Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и Экспобанк.
Техразмещение запланировано на 21 июля.
В сентябре 2021 года «Эксперт РА» присвоило «Биннофарм Групп» рейтинг на уровне «ruA» со стабильным прогнозом.
В ноябре 2021 года компания разместила дебютный выпуск 15-летних облигаций с 2-летней офертой объемом 3 млрд рублей. Ставка ежеквартального купона до оферты была установлена на уровне 9,9% годовых.
По данным отчетности АФК «Система», в I квартале 2022 года фармхолдинг нарастил выручку на 23,1% — до 6,6 млрд рублей, OIBDA осталась на уровне I квартала 2021 года — 1,6 млрд рублей (сдерживающим фактором стал рост затрат на продвижение новых брендов).
