Фармацевтический холдинг “Биннофарм Групп”, основным акционером которого является АФК «Система», 19 июля планирует провести сбор заявок на облигации серии 001P-02 объемом 3 млрд рублей со сроком обращения 15 лет и офертой через 2 года, сообщает Финмаркет.
Ориентир ставки 1-го купона – премия не более 300 базисных пунктов (б.п.) к ОФЗ на сроке 2 года. Купоны квартальные.
Организаторами выступят BCS Global Markets, Газпромбанк, Московский кредитный банк, БК “Регион”, Россельхозбанк, инвестиционный банк “Синара” и Экспобанк.
Техразмещение запланировано на 21 июля.
В сентябре 2021 года “Эксперт РА” присвоило “Биннофарм Групп” рейтинг на уровне “ruA” со стабильным прогнозом.
В ноябре 2021 года компания разместила дебютный выпуск 15-летних облигаций с 2-летней офертой объемом 3 млрд рублей. Ставка ежеквартального купона до оферты была установлена на уровне 9,9% годовых.
По данным отчетности АФК “Система”, в I квартале 2022 года фармхолдинг нарастил выручку на 23,1% – до 6,6 млрд рублей, OIBDA осталась на уровне I квартала 2021 года – 1,6 млрд рублей (сдерживающим фактором стал рост затрат на продвижение новых брендов).
