ООО «ПРОМОМЕД ДМ» (управляющая компания фармацевтического холдинга «Промомед») успешно разместила третий выпуск биржевых облигаций. На фоне высокого интереса инвесторов объем выпуска был увеличен с 1,5 до 2,5 млрд рублей, ставка купона составила 11,50% годовых. В размещении приняли участие как розничные, так и институциональные инвесторы, — говорится в сообщении компании.
Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 1092 дня. Купонный период – 182 дня. Способ размещения – открытая подписка. Размещение прошло на Московской бирже, выпуск включен в Третий уровень листинга. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Организатором выступил инвестиционный банк «Синара».
По выпуску предоставлено поручительство от АО «Биохимик», а также ковенанты на уровне головной компании АО «Промомед».
Средства, полученные от размещения облигаций, компания традиционно инвестирует в развитие и расширение производства, а также в разработку и регистрацию новых лекарственных средств. Сегодня стратегия «Промомед» строится на балансе создания собственных инновационных лекарственных препаратов, а также разработке дженериков с улучшенными характеристиками.
По словам председателя Совета директоров ООО «ПРОМОМЕД ДМ» Петра Белого:
Привлечение рыночного финансирования через третий выпуск биржевых облигаций позволит нам сохранить темпы роста, обеспечить пациентов новыми высокоэффективными отечественными препаратами, а рынок – фарм субстанциями для укрепления лекарственной независимости страны.
Предыдущие размещения выпусков биржевых облигаций серий 001Р-01 и 001Р-02 ООО «ПРОМОМЕД ДМ» на Московской бирже состоялись 25 декабря 2020 года и 30 июля 2021 года, тогда компания привлекла 1 млрд и 1,5 млрд рублей, соответственно.
