Аналитическая компания RNC Pharma представила рейтинг логистических операторов на фармацевтическом рынке России по итогам 2023 года. По мнению аналитиков – активное развитие маркетплейсов серьёзно разогревает логистический рынок, стимулируя рост расходов на оплату труда и, как следствие, необходимость повышения тарифов.
В прошлом году в России сильно замедлились темпы строительства и ввода в эксплуатацию складских помещений, этому способствовал рост ключевой ставки и, как следствие, значительный рост стоимости кредитных ресурсов. Формат строительства мощностей с последующей сдачей в аренду практически остановился из-за существенного роста сроков окупаемости. Инвесторы переключаются на проекты с меньшим инвестиционным циклом, прежде всего в офисную недвижимость, строительство отелей и т.д. Всё это приводит к росту ставок на аренду, которые по итогам 2023 г. приблизились к историческим максимумам.
При этом спрос на фармацевтическом рынке в целом стабилизировался, а в 2024 г. начал активно расти, что, естественно, повысило уровень загрузки складских мощностей. Сложностей добавляют и проблемы международной логистики, из-за возросших сроков доставки из-за границы приходится наращивать объёмы товарных запасов, чтобы обеспечить стабильность поставок на внутреннем рынке. В итоге объём вакантных мощностей по общей складской инфраструктуре близок к нулевым значениям, на фармрынке ситуация чуть лучше, здесь объём свободных мест может достигать 5-10%, но это в межсезонье, на пике загрузка близка к 100%.
Серьёзно разогревает рынок и активное развитие маркетплейсов, для обеспечения существующих темпов роста сегменту e-com требуются как свободные площади, так и персонал, при этом онлайн-формат находится в активной инвестиционной фазе и для обеспечения возможностей развития переманивает сотрудников, существенно повышая зарплаты. Речь идёт как о среднем звене, так и о линейном персонале, в итоге специализированные операторы тоже вынуждены наращивать затраты на ФОТ, что естественно приводит к необходимости повышения тарифов на операции по складской обработке и хранению.
Явных предпосылок для улучшения ситуации на 2024-2025 гг. пока нет, в конце июля ключевая ставка вновь была увеличена до 18%, продолжают усугубляться кадровые проблемы. В итоге нехватка площадей для аренды, скорее всего, будет усиливаться, производителям и оптовым компаниям придётся строить собственные складские мощности, либо передавать хранение продукции на аутсорсинг специализированным операторам, у которых остаются резервы или возможности по перераспределению складских мощностей между клиентами.
Основная конкурентная борьба в рейтинге по итогам 2023 г. развернулась между «Сантенс» и NC Logistic, компании располагают сопоставимой инфраструктурой, а также численностью клиентов. При этом NC Logistic опережает конкурентов по таким критериям, как площадь складов и их емкость в паллето-местах. В любом случае конкуренция здесь идёт за десятые доли процента в отношении комплексного балла, напомним, по итогам 2022 г. пальма первенства принадлежала NC Logistic. Третью строчку занимает дочерняя структура фармацевтического дистрибьютора «Протек» – «ТС Транссервис», эта компания абсолютный лидер по числу партнёров, практически все они представлены фармкомпаниями.
